元末明初,群雄争霸,中原逐鹿。朱元璋为夺取王位,设下鸿门宴,毒杀同门师兄张士诚,并伺机扩大领地,夺取天下,建立明朝。张士诚的后人张宗周逃亡关外瓦力,忍辱负重,以图复兴大周。 明朝使节云靖出使瓦力,遭到张宗周因个人怨恨扣押,放逐大漠牧羊二十年。儿子云澄救父心切,联合师兄谢天华和潮音共同营救云靖。怎料,逃至雁门关外却被拒入关,云靖饮鸩自尽。同时,云澄也被瓦力兵追杀,负伤跌下山崖。云澄
快播之女云蕾,目睹爷爷和父亲的惨死,身负国恨家仇,苦练武功,发誓要为父报仇,刺杀张宗周。
云蕾师从叶盈盈,苦练一身本领,一把白云剑,天下无双,然而初入江湖,阅历不足,在大漠之中遭黑白摩诃戏耍并丢失宝剑。入瓦力之后邂逅张宗周之子张丹枫,后在张丹枫的帮助下夺回宝剑。云蕾秀外慧中而又武艺高强,张丹枫风华正茂而又侠义心肠,彼此倾心爱慕却碍于祖辈的恩怨,于是一对江湖情侣,几多儿女情长,几度爱恨情仇。
张丹枫虽身为瓦力丞相张宗周之子,却深明大义,满腔热血,为复兴大周,他只身前往中原寻找先祖张士诚留下的宝藏,后得知瓦力太师也烈入侵中原的野心,为使中原黎民不受辱于外族,张丹枫放弃复国祖训,联合各路义士,帮助明朝抵御外敌。然而,张丹枫初入中原,明朝奸党大太监庞照天即派人追杀,金刀寨少寨主周山民为帮助云蕾报仇也对张丹枫发出绿林箭,号召江湖追杀张丹枫,江湖中人对张家的藏宝各怀鬼胎,于是,张丹枫深陷重围,江湖险恶,惊心动魄。
玄机逸士之徒谢天华远赴瓦力,本为师弟报仇,但在发现也烈一心想进犯中原,而张宗周为了不让也烈得逞而一直与他制衡,谢天华就留在瓦力,协助张宗周,并愿意和阿刺王爷之女苏玛成亲,以得到阿刺王爷相助共同抵抗也烈。而此刻,远在中土小寒山上,叶盈盈日日苦相思,等候心仪剑侠谢天华。