美银美林清仓建行H股 4年5次套现逾2000亿港元

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8年后，美银美林与建行（601939.SH，0939.HK）彻底分手。

9月3日收盘后，美银美林通过大宗交易出售20亿股建行H股，即清空全部剩余持股。记者获得的销售文件显示，售价介于每股5.63港元至5.81港元之间，较建行当日收盘价折让2%至5.1%之间。通过配售建行股份，美银美林至少可套现14.53亿美元（约113亿港元）。美银美林发言人表示，对于配售无可置评，而建行发言人则至截稿时仍未回复。

销售文件显示，美银美林为此次交易独家账簿管理人，配售将于当晚截单，并于9月4日进行交易。美银美林2012年财报显示，截至去年底，美银美林持有建行H股总计20亿股，占比1%，今年8月底，这部分持股刚刚解除禁售。

“出售不会对建行带来太大影响。”有银行业分析师表示，对于此次清仓，相信建行已有心理准备，而市场方面，此前的分析师会上也已经提及该问题，不会带来很大影响。

8月26日建行业绩会时，对于美银美林是否会清空持股，副行长胡哲一曾表示，不清楚对方是否会在月末股份禁售期结束时出售，假设美银卖出所有20亿股H股，相信市场有足够承接力。

2005年6月，美银美林以战略投资者身份入股建行，以25亿美元从汇金手中买入约175亿股建行股份（相当于建行H股IPO前已流通股份的9%），以及一份认购期权，该期权允许其购入相当于建行IPO结束时已发行及在外流通股份19.9%的H股。同时，美银美林还在建行IPO发行时直接购入5亿美元的H股。

2008年，美银美林曾两次行使期权增持建行H股，6月初，美银美林完成增持60亿股的交易，每股2.42港元，耗资145亿港元；11月，美银美林再度增持约196亿股，每股行权价格为2008年9月30日每股净资产的1.2倍，即约人民币2.46元（约合2.8港元/股），总计约549亿港元。不过，金融危机之后，为满足巴塞尔要求，美银美林已经四次出售所持建行H股，战略投资者逐渐变成实质上的“财务投资者”。

2009年1月，美银美林出售了建行56.2亿股H股，每股配售价3.92港元，套现约220亿港元；4个月后，当持有的135亿股禁售期届满后，美银美林即以每股4.2港元配售，套现约567亿港元，这批股份获得中国人寿、中银国际、淡马锡等机构接盘；2011年8月，美银美林再次配售131亿股建行H股，每股作价4.94港元，套现约647亿港元，豪华的接盘阵容包括国家外汇管理局、全国社保基金、中信证券、卡塔尔主权基金以及淡马锡；2011年11月，也是美银美林最后一次大手笔减持建行股份，配售了104亿股建行H股，每股4.93港元，持股比例降至不足1%，套现约513亿港元。

加上此次清空最后1%持股，美银美林出售持有的全部建行H股，累计套现约2060亿港元。

按照2011年9月，建行与美银美林签署的更新版战略合作协议，二者之间的合作期延长至2016年12月31日，根据协议，美银美林会在零售及私人银行、投资银行、电子银行、金融市场、信息技术等领域向建行提供战略协助。消息人士对记者表示，尽管持股出清，美银美林与建行之间就该协议建立的合作关系仍将继续。

美银历次减持建行的数据
减持时间	建设股数	套现额	减持价格
2009年1月	56.2亿股	220亿港元	3.92港元
2009年5月	56.2亿股	567亿港元	4.2港元
2011年8月	131亿股	647亿港元	4.94港元
2011年11月	104亿股	513亿港元	4.93港元
2013年9月	20亿股	约113亿港元	5.63-5.81港元

本文来源：21世纪经济报道