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中国平安H股拟定增5.94亿股 计划募资368亿港元

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楼主
发表于 2014-12-5 22:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供商铺
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 在业务快速增长、更严格的监管要求下,中国平安的融资需求紧随而至。中国平安昨晚发布公告称,将在H股定向增发约5.94亿股,预计筹集资金约368亿港元,成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。此举将降低中国平安近期在A股市场的再融资压力。

  中国平安此次H股定向增发的价格为62港元/每股,较公告日前五个交易日公司H股均价折让2.16%,折价率低于市场平均水平,折射出投资者对于中国平安公司价值的认可。此次发行对象不超过10名,此前有消息人士向上证报透露称,发行对象或不限于现有股东,可能会引入新股东。
  上证报本月初时曾报道,中国平安此次H股定增的目的,是为充实集团及旗下子公司资本金,并无任何收购之举。昨晚公告印证了这一点:此次募集资金将主要用于补充资本金及营运资金,发展主营业务,同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。
  中国平安今年半年报显示,截至今年6月末,中国平安集团的偿付能力充足率为186.6%,寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%,略高于监管规定的150%下限。其主营业务对资本补充的需求不言而喻。
  此外,中国平安旗下互联网金融布局加快,也亟需资本金不断注入。中国平安自去年以来重视发展互联网金融业务,根据其对外公布的数据显示,旗下互联网金融子公司如陆金所、万里通等都处在扩张初期,都需要集团持续予以资金支持。
  与此同时,随着第二代偿付能力监管制度体系实施在即,定量资本要求、定性风险控制要求、市场约束机制等手段的贯彻出台,都对中国平安集团及各项主营业务的资本水平提出更高的要求。值得一提的是,中国平安在去年已入选成为“全球系统重要性保险机构”,这意味着其资本质量、财务实力及额外资本缓冲也随之与国际金融监管要求并轨。
  因此,面对当前复杂的外部市场环境和自身的发展,夯实资本实力,达成资本规划目标和更严格的监管要求,应是中国平安的当务之急。
  有投行人士分析认为,中国平安之所以选择H股定向增发的形式进行资本筹集,一是或因H股定向增发的执行速度较快,融资效率较高;二是考虑到对A股市场影响较小,且考虑到当时公司H股对A股有一定溢价。
沙发
发表于 2014-12-6 18:19:50 | 只看该作者
我只是打酱油的完全不懂                                       
板凳
发表于 2014-12-7 15:03:01 | 只看该作者
先顶了,慢慢研究研究。                                       
地板
发表于 2014-12-8 20:43:51 | 只看该作者
我也想炒股不知道怎么玩                                       
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